11月14日,四川美丰化工股份有限公司发布公告称,该公司为募集发展资金,扩大经营规模,拟公开发行可转换公司债券,并将所募集的6.5亿元资金用于四川美丰绵阳分公司“合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目”。同时,该公司将终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券。
根据四川美丰公布的可转债发行方案,本次发行的可转换公司债券总额不超过6.5亿元,债券存续期为5 a,票面利率为0.5%~3.0%。本次可转债转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止,转股价格以公布《募集说明书》之日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价的较高者为基础,上浮不超过5%。
绵阳分公司合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目主要内容包括:新建1套700 t/d合成氨装置、1200 t/d尿素装置;搬迁2套生产能力为160 t/d的合成氨装置,1套与之配套的650 t/d的二氧化碳汽提尿素装置;以及与工艺装置配套的公用工程,辅助及行政服务设施。该项目预计需投入资金88379.87万元,其中固定资产等建设投资86916.72万元,铺底流动资金1463.15万元。项目建成后,初步估算年均利润总额16870万元,项目税前财务内部收益率约20.03%,税前静态投资回收期约6.6 a。该项目实施完成后,四川美丰绵阳分公司尿素生产能力将由现在的30万t/a提高到60万t/a以上,同时生产技术和工艺将得到提升,有利于增强公司盈利能力,也符合绵阳市的城市发展规划,将彻底解决绵阳分公司面临的生产安全和环保隐患问题。另外,采取发行可转换公司债券的方式募集资金有利于降低公司融资成本。